Visão geral do painel e navegação
Tour do menu lateral/bottom nav, dashboard inicial e como abrir Configurações.
Quando você entra no Clínica, a primeira tela é o Dashboard (a rota inicial, /). A partir dele você chega a tudo: agenda, pacientes, prontuário, financeiro e configurações. Esta página mostra como o painel está organizado no computador e no celular, o que cada bloco do Dashboard significa e onde abrir as Configurações.
Acabou de criar a conta?
No primeiro login depois da inscrição (e da confirmação do e-mail), você cai antes no
assistente de configuração inicial
(/bem-vindo), que roda sem o menu lateral e sem a barra inferior — é
uma tarefa de começo e fim, e o menu volta assim que você sai dela.
O que você vê depende das suas permissões
Os itens de menu e os blocos do Dashboard mudam conforme o seu perfil. Quem não tem acesso ao Financeiro, por exemplo, não vê os cartões de receita nem o atalho de Faturas — vê uma versão do Dashboard focada na agenda. Se faltar algum item descrito aqui, fale com o administrador da sua clínica.
Tour da navegação
A navegação tem dois formatos, que mudam automaticamente conforme o tamanho da tela.
No celular, a navegação aparece como uma barra fixa na parte de baixo da tela, com os atalhos mais usados:
- Home — o Dashboard
- Agenda
- Tarefas
- Profissionais
- Grupos
- Prontuário
- Financeiro
- Perfil
Assim como no computador, os itens só aparecem se você tiver acesso a eles. O ícone da página atual fica destacado e levemente ampliado. Um pontinho sobre o ícone de Agenda sinaliza que há solicitações de agendamento online pendentes.
O atalho Perfil leva à sua página de perfil, onde você edita seu nome, especialidade, duração padrão da sessão e a preferência de uso de IA. As Configurações da clínica, as Permissões e a Disponibilidade ficam no menu do usuário, disponível no menu lateral do computador (veja a seção Como abrir as Configurações).
O Dashboard inicial
O Dashboard é a tela inicial (rota /). No topo, você recebe uma saudação que muda conforme o horário (Bom dia, Boa tarde ou Boa noite), seguida do seu primeiro nome e da data de hoje. Logo abaixo, um resumo rápido mostra, por exemplo, quantos compromissos você tem hoje e quantas faturas estão em aberto.
Ainda no topo ficam dois atalhos:
- Buscar pacientes ou faturas — um campo de busca que pesquisa enquanto você digita (a partir de 2 caracteres) e mostra resultados separados em Pacientes e Faturas. Clicar em um resultado abre direto a ficha do paciente ou a fatura.
- Novo — botão que leva à Agenda para criar um novo compromisso.
O card "Configuração inicial"
Nas primeiras semanas da clínica, antes dos indicadores, pode aparecer o card
Configuração inicial. Ele mostra "X de Y concluídos", uma barra de progresso e
a lista dos passos com o estado de cada um (✓ feito, — pulado, ○ pendente).
Clicar em um passo abre direto aquele passo do assistente; o botão "Continuar
configuração" vai para o próximo pendente.
O card some sozinho quando não sobra nada a fazer, e some na hora se você
clicar em "Ocultar". Ele só aparece para quem tem a permissão Config.
Clinica — normalmente o Administrador —, e o assistente continua acessível em
/bem-vindo mesmo depois de ocultado. Veja
Assistente de configuração inicial.
Clínicas antigas não veem o card
Quem já usava o sistema antes desta novidade entra com a configuração inicial marcada como concluída — o Dashboard continua exatamente como era.
Indicadores (KPIs)
Abaixo do cabeçalho, uma faixa de quatro indicadores resume o momento da clínica. O conjunto exibido depende do seu acesso ao Financeiro:
- Receita · mês — receita do mês, com a variação percentual em relação ao mês anterior.
- Consultas · semana — total de consultas da semana, com destaque para quantas são hoje.
- Em aberto — valor total a receber e quantas faturas estão pendentes.
- Taxa de falta — percentual de faltas nos últimos 30 dias.
- Hoje — compromissos de hoje, com destaque para quantos aguardam confirmação.
- Semana — total de compromissos da semana.
- Pacientes ativos — pacientes ativos, com os novos cadastrados no mês.
- Taxa de comparecimento — percentual de comparecimento, com a taxa de faltas dos últimos 30 dias.
Painéis abaixo dos indicadores
Receita
Gráfico de receita com botões para alternar entre Dia (últimos 30 dias), Semana (últimas 12 semanas) e Mês (últimos 12 meses). Aparece só para quem tem acesso ao Financeiro.
Agenda de hoje
Lista dos compromissos do dia — horário, duração, paciente, profissional, modalidade (Online/Presencial) e status. O link “Ver agenda completa →” abre a Agenda.
Pagamentos recentes
Tabela das faturas mais recentes com as colunas Fatura, Paciente, Profissional, Referência, Valor e Status. Há também o atalho “Abrir financeiro →”. Visível apenas com acesso ao Financeiro.
Na Agenda de hoje, cada compromisso traz um selo de status com as cores do fluxo de trabalho — por exemplo Agendado, Confirmado e Finalizado (o ciclo padrão é AGENDADO → CONFIRMADO → FINALIZADO), além de Faltou, Remarcar e Cancelado. Quando não há nada marcado, o painel mostra "Sem compromissos hoje".
O Dashboard se atualiza sozinho
Os dados do painel são recarregados automaticamente a cada 5 minutos, então os números acompanham o andamento do dia sem precisar recarregar a página.
Como abrir as Configurações
As Configurações, as Permissões e a Disponibilidade ficam no menu do usuário, no rodapé do menu lateral — disponível no computador.
No rodapé do menu lateral, clique no seu avatar (as iniciais do seu nome) e no seu nome.
Um menu se abre com as opções Meu perfil, Disponibilidade e, no fim, Sair.
Se você puder gerenciar usuários (normalmente o perfil Administrador), o menu também mostra Configurações e Permissões. Clique em Configurações para abrir as configurações da clínica.
No celular
A barra inferior do celular não tem o menu do usuário. O atalho Perfil abre apenas a sua página de perfil (nome, especialidade, duração da sessão e preferência de IA). Para abrir as Configurações da clínica, as Permissões ou a Disponibilidade, use o menu lateral em um computador.
Configurações e Permissões são para administradores
Os atalhos Configurações e Permissões só aparecem para quem tem permissão de gerenciar usuários — normalmente o perfil Administrador. Se você não os vê, é porque seu perfil não tem esse acesso. Já Meu perfil e Disponibilidade estão disponíveis para todos.
A opção Disponibilidade, no mesmo menu, é onde cada profissional define seus horários de atendimento — vale conferir logo no início para que a agenda funcione corretamente.